Şişecam tarihi bir tahvil ihracat rekoru kırdı!
Şişecam, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Şirket Tahvil İhracını Gerçekleştirdi
Şişecam, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracını geride bırakarak, toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki talep ile Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza attı. Türkiye dışı kurumsal yatırımcılardan gelen yüksek talep üzerine tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam’ın Eurobonduna uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
Şişecam, İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştirdiği tahvil ihracında toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihraç etti. Şirketin Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International’ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşti.
Tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36’sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12’si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı. Bu rekor ihracın ardından Şişecam, araç almak isteyenlere cazip faiz ve taksit imkanları sunmaya devam ediyor. Bu fırsat kaçmaz!
